اهرمهای معاملاتی
در دنیای امروزه برای بدست آوردن پول زیاد دیگر نیازی نیست چند شیفت کار کرد. یکی از راههای سریع رسیدن به درآمد، استفاده از اهرمهای معاملاتی جهت سرمایه گذاری است که میتوان گفت تمام افراد ثروتمند در سخنرانیهای خود از سرمایهگذاری که یکی از بهترین روشهای کسب درآمد است، استفاده کردند. بازارهای مالی راهی است که با داشتن دانش و شناخت روانشناسی میتواند شما را به پولهایزیادی دعوت کند، البته نبود دانش کافی در این راه میتواند برای شما ضرر داشته باشد و پولهای زیادی را از این طریق از دست بدهید؛ از این رو در این مقاله قصد بررسی اهرمهای معاملاتی را داریم تا با یکی از مهمترین مسائل در بازارهای مالی به خوبی آشنا شویم؛ پس با ما همراه باشید.
فهرست مطالب
- 1 اهرمهای معاملاتی (لوریج) چیست؟
- 2 روانشناسی بازار چقدر مهم است؟
- 3 اعتبار اهرم معاملاتی چیست؟
- 4 انواع اهرمهای معاملاتی
- 5 1. اهرم معاملاتی فیوچرز یا آتی
- 6 2. اهرم معاملاتی مارجین
- 7 معامله با اهرم در ارز دیجیتال
- 8 اهرم در فارکس چگونه عمل میکند؟
- 9 خطرات لوریج بالا چیست؟
- 10 مزایا و معایب لوریج (Leverage)
- 11 اندازهگیری لوریج
- 12 چگونه هنگام معامله با اهرم ریسکها را مدیریت کنیم؟
- 13 معاملات اهرمی در بایننس چگونه است؟
اهرمهای معاملاتی (لوریج) چیست؟
در بازارهای مالی یکی از عوامل موفقیت معامله گرها، شناخت روانشناسی بازار است. در معاملات بازار ارزهای دیجیتال (کریپتوکارنسی) داشتن حد ضرر یکی از فاکتورهای مهمی است که در از بین نرفتن سرمایه شما تاثیرگذار است؛ برای مثال اگر ارز دیجیتال بیت کوین را در قیمت 5 هزار دلار بخرید، هدف این است که با رشد قیمت این کوین به عدد 7000 تا 8000 دلار، این معامله را بسته و سود خود را از بازار دریافت کنید؛ بنابراین برای این معامله باید حد ضرر خود را در نظر بگیرید تا از ضرر بیشتر برای شما جلوگیری شود.
روانشناسی بازار چقدر مهم است؟
در معاملات اهرمی (لوریج)، میزان سود و ضرر سرمایه خود را افزایش میدهید. بنابراین ریسک معامله بالا میرود و هرگاه ریسک سرمایه گذاری شما بالا میرود، استرس و اضطراب بر شما غالب خواهد شد؛ مگر این که دانش این نوع معاملات را داشته باشید.
استفاده از اهرمهای معاملاتی در بایننس به این صورت میباشد: اگر سرمایه شما بالغ بر 1000 دلار باشد با هر میزان از اهرم این مقادیر بیشتر خواهد شد؛ 3-5-10 و… برابر، درصورت نداشتن دانش کافی و استفاده بی محابا، استفاده از این ابزار همچون قمار بر سرمایه خود است؛ چرا که اگر حد ضرری در بازارهای مالی برای سرمایه نگذارید، باعث از بین رفتن تمام سرمایه شما در عرض چند دقیقه خواهد شد.
اعتبار اهرم معاملاتی چیست؟
در معاملات اهرمی، صرافیها و پلتفرمها این مقدار را برای سرمایه شما وام میدهند، این وام به میزان پشتوانه سرمایه اولیه شما است؛ صرافی و پلتفرمها تا زمانی مشخص حاضر است ریسک معامله گر را قبول کند اما در صورتی که میزان ضرر شخص معامله گر بیشتر از سرمایه او باشد، صرافی مقدار سرمایه اولیه کاربر را از دسترس خارج میکند؛ به طور واضح یعنی کل سرمایه شخص از دست خواهد رفت.
انواع اهرمهای معاملاتی
در حال حاضر 3 نوع معاملات اهرمی وجود دارد که کاربران برای سرمایه گذاری و کسب پول بیشتر از این اهرمها استفاده میکنند:
1. اهرم معاملاتی فیوچرز یا آتی
این نوع از معاملات طبق قراردادی با تاریخ انقضا و یا حتی بدون تاریخ انقضا معامله خواهد شد، بنابراین این نوع معامله مربوط به آینده میباشد (این قرارداد بین 2 نفر در زمان گذشته انجام شده است و سررسید آن در زمان آینده میباشد)، معامله فیوچرز با اصل سرمایه معاملهگر درگیر نیست.
تفاوت میان معامله فیوچرز و معامله پرپچوال: در معامله پرپچوال (Perpetual Contract)) که بدون تاریخ انقضا میباشد هر چند ساعت باید میزانی سود پرداخت کنید که در زمان تسویه است، در فیوچرز میتوان از لغزش یک ارز دیجیتال نیز سود دریافت کرد.
2. اهرم معاملاتی مارجین
در این معامله سرمایهگذار فقط میتواند از رشد قیمت سودی بدست بیاورد؛ به طبع، ریسک بیشتری نیز گریبان سرمایه معاملهگر است. در این معامله صرافی برای معامله گر خود وام میدهد. سرمایه گذاری که از این نوع معامله استفاده میکند باید هر ثانیه سودی را به صرافی پس بدهد؛ در نتیجه این امکان وجود دارد که معامله با سود بسته شود اما سودی که به صرافی میدهد بیشتر از سودی است که معاملهگر برای خودش کسب کرده است.
معامله با اهرم در ارز دیجیتال
باز خرید توکنهای اهرمی صرافی معروف بایننس در هر زمان برابر USDT امکان پذیر است که برای باز خرید فقط کافی است به صفحه بایننس در بخش لوریج مراجعه کنید، سپس بر روی آیکون Redeem کلیک کنید. در مرحله بعد کافی است مقدار مورد نیاز توکنهای اهرمی که قصد دارید بازخرید نمایید را در کادر خواسته شده وارد کنید و بعد از پر کردن موارد خواسته شده، روی گزینه Confirm Redemptionm کلیک کنید.
اهرم در فارکس چگونه عمل میکند؟
اگر میخواهید بدانید نحوه استفاده از اهرم در فارکس چگونه است، شما فرض کنید که در حساب خود همان هزار دلار را دارید. حال شما با این هزار دلاری با استفاده از اهرم در فارکس 1:100 اقدام به خرید یک جفت ارز میکنید. این جفت ارز تنها به اندازه 200 پیپ در لات عادی و استاندارد افزایش قیمت پیدا میکند. یعنی برای یک حساب 100 هزار دلاری چیزی حدود 2000 دلار سودآوری دارد.
بنابراین شما با سرمایه هزار دلاری خود سودی 2 هزار دلاری داشتهاید و سرمایه خودتان را به 3 هزار دلار رساندهاید و نکته جالب این است که شما 99 هزار دلاری را که قرض گرفته بودید را پس دادید. پس هم شما در این بازی برنده شدهاید و هم بروکر. شما سود بیشتری با پول کم خود بردهاید و بروکر از این معامله شما سود برده است.
بیشتر بخوانید:
خطرات لوریج بالا چیست؟
ریسک در سرمایه، یکی از عواملی است که میتواند باعث ایجاد تنش و جو روانی برای شما شود، راهی پر از استرس اما پر از پول و سرمایه بسیار زیاد که در صورت ضرر کردن در این نوع معاملات، ممکن است تمام سرمایه خود را از دست بدهید. البته نبود هیچگونه دانش بر این بازار ممکن است روی روان شما تاثیر بگذارد؛ چرا که میتوانید به اشتباه خود برچسب بدشانسی بزنید و در صورت از دست دادن بخشی از سرمایه خود، این بار ضریب بالاتری را برای باز پس گیری سرمایه خود انتخاب کنید.
در این صورت شما بخش بسیار زیادی از سرمایه خود را از دست دادهاید؛ بنابراین باید بدانید که تمام مسیر کسب درآمد از بازارهای مالی تحلیلهای تکنیکال و تحلیل فاندامنتال نیست، بلکه بخش قابل توجهی برای موفقیت در این مسیر مربوط به روانشناسی بازار میباشد.
مزایا و معایب لوریج (Leverage)
یکی از بزرگترین مزایای لوریج، افزایش سرمایه تریدر در انجام معاملات در بازار است. لوریج میتواند سرمایه شما را چند برابر کرده و با سرمایه بیشتری در بازار فعالیت کنید. تریدر در بازار آزادی عمل بیشتری دارد و برای تنوع سرمایهگذاری خود انتخابهای بیشتری خواهد داشت.
از دیگر مزایای استفاده از لوریج، میزان سود در معاملات میباشد. تریدر باید به صرافی در ازای دریافت مبلغ قرض گرفته شده، کارمزد یا بهره پرداخت کند. کارمزد معمولا مشخص و ثابت میباشد و در صورتی که تریدر، معامله موفقی داشته باشد، سود بدست آمده از آن معامله، چند برابر خواهد شد اما اگر تعداد معاملات موفق یک تریدر بیشتر از معاملات ناموفق او باشد، سرمایه او با شتاب بالاتری رشد خواهد کرد.
و آخرین مزیت لوریج ایجاد تنوع در سبد سرمایهگذاری شماست. استراترژیهای خرید و فروش، باید میزان سرمایه تریدر از حداقلی بالاتر باشد. لوریج این امکان را به معاملهگران میدهد تا با سرمایه کم ارزش کل سرمایه خود را بالاتر برده و بتوانند آزادانهتر سبد سرمایهگذاری خود را ایجاد کنند.
یکی از معایب بزرگ در Leverage این است که شما از مزایای مالکیت کامل دارایی لذت نخواهید برد و اگر سرمایهگذاریتان به شکست منتهی شود، ضرر و زیان زیادی گریبانگیر شما خواهد شد؛ برای مثال بحران مالی بین سالهای 2007 تا 2009 کشور آمریکا به علت استفاده بیش از حد از لوریجهای مالی اتفاق افتاد.
اندازهگیری لوریج
کاربرد اصلی لوریج در حوزه مالی بسیار گسترده میباشد و اشخاص یا کسب و کارهای زیادی از آن استفاده میکنند. نسبت مالی اهرمها به این دلیل است که شرکتها انجام تعهدات مالی و بازپرداخت بدهیها را نشان میدهند. سهامداران باید بدانند که تامین مالی برای انجام پروژهها به طور عمده از محل حقوق صاحبان سهام و بدهی انجام میشود. تمام بدهیها به حقوق سرمایه گذاران، یکی از انواع لوریج یا اهرم مالی است. هرچه این عدد کوچکتر باشد، شرکت مورد نظر گزینه مناسبی برای سرمایهگذاری خواهد بود. اما اگر عدد نسبت از دو بزرگتر باشد، پروژه ریسکداری به حساب میآید.
چگونه هنگام معامله با اهرم ریسکها را مدیریت کنیم؟
معاملات با اهرم بالا به سرمایه کمتری نیاز دارد، اما خطر لیکوئید شدن آن بیشتر است. اگر اهرم شما خیلی زیاد باشد، حتی یک درصد تغییر در قیمت ارزهای دیجیتال ممکن است منجر به زیان قابل توجهی شود. توانایی شما برای تحمل نوسانات با افزایش اهرم کاهش مییابد. استفاده از اهرم کمتر، به شما مارجین خطای بیشتری برای معامله میدهد. به همین دلیل، بایننس و سایر صرافیهای ارزهای دیجیتال حداکثر اهرمی را که مشتریان جدید ممکن است به کار گیرند، محدود کردهاند.
استراتژیهای مدیریت ریسک مانند استاپ لاس یا حد ضرر و سفارش حد سود، میخواهند به شما در کم کردن ریسک اهرم معاملاتی کمک کند. وقتی بازار بر خلاف پیشبینی شما پیش میرود، میتوان از دستورات حد ضرر برای بستن خودکار موقعیت با قیمتی مشخص استفاده کرد. دستورات توقف ضرر میتواند از شما در برابر ضررهای بزرگ محافظت کند. از طرفی دیگر، استفاده از سفارش حد سود، به طور خودکار زمانی که درآمد شما به سطح معینی رسید بسته میشود. با انجام این کار، ممکن است از درآمد خود قبل از تغییر وضعیت بازار محافظت کنید.
معامله اهرمی، یک شمشیر دو لبه است که ممکن است به طور چشمگیری هم درآمد و هم ضرر شما را افزایش دهد. به خصوص در بازار نامنظم ارزهای دیجیتال، ریسک قابل توجهی را به همراه دارد. بنابراین بهتر است همیشه احتیاط زیادی به خرج دهید و تحقیقات لازم را انجام دهید تا استراتژی معاملاتی خود را آماده کرده و نحوه استفاده مؤثر از اهرم را درک کنید.
معاملات اهرمی در بایننس چگونه است؟
بزرگترین و یکی از مطمئنترین صرافی ارزهای دیجیتال، توکنهای دارای اهرمی ساخته است که با سود و ضرر هر رمز ارزی که شما بتوانید بر روی آن سرمایهگذاری کنید، به شما سود خواهد داد. به عنوان نمونه در صرافی بایننس برای ارز دیجیتال ADA توکنهای UP&DOWN تشکیل شده است، به همین دلیل معامله گر میتواند از سود و ضرر یک ارز دیجیتال در بازارهای مالی سود بگیرد.
درصورتی که معاملهگر بر روی ارز دیجیتال ADADOWN پیش بینی صعود کرده باشد و با این احتمال در این پوزیشن سرمایه گذاری کرده باشد اما ارز دیجیتال صعودی نداشته باشد و نزول کند، این امکان پیش میآید که سرمایه گذار تا 90 درصد از سرمایه خود را از دست بدهد.
به طور کلی ما در این مقاله سعی کردیم اهرم (Leverage) را از زوایای مختلف مورد بررسی قرار دهیم. در این بررسی انواع ویژگیها و شرایط اهرم (Leverage) بیان شد. در نظر داشته باشید که اهرم یک مفهوم اقتصادی سنتی در بازار است که در بازارهای مالی همچون فارکس به شکل بدون بهره آن وجود دارد؛ اما یادتان نرود در کنار سد خیلی خوبی که اهرم میتواند برای ما داشته باشد، ریسک معاملات ما را نیز میتواند به شدت بالا ببرد. در واقع اگر میخواهید با اهرم لوریج یک شبه پولدار شوید، خودتان را برای یک شبه بدبخت شدن نیز آماده کنید. به هرحال وقتی سرمایه در گردش شما بزرگ شد، درصد ضرر باید کاهش پیدا کند.
یادتان نرود یک درصد ضرر در اهرم امکان دارد که برابر با کل دارایی شما باشد. در این موقعیت بروکر سریع معامله شما را بسته و پول خود را برمی دارد و شما میمانید و عدد صفر مقابل دارایی خودتان. پس بدون دانش وارد این بازار نشوید و بدون تجربه از اهرمهای بزرگ استفاده نکنید. اهرمهای بزرگ میتواند شما را بزرگ کند اگر شما خودتان بخواهید که بزرگ شوید؛ پس دانش خود را افزایش دهید و با آگاهی وارد بازار شوید.
دیدگاهتان را بنویسید