تحلیل درون زنجیره‌‌ای چیست؟
معیارهای درون زنجیره دیتای تراکنش مبتنی بر بلاک چین را به دیتای قابل‌اجرای بازار کریپتو تبدیل می‌کند.
امروزه اکثر رمز ارزهای موجود در بازار از بلاک چین های عمومی برای بررسی و ثبت داده‌ها استفاده می‌کنند. به همین دلیل دیتا به‌صورت درون زنجیره برای بررسی در همه‌جا و همه‌وقت در اختیار همه هست.
تحلیل درون زنجیره به روش استفاده از اطلاعات یک لجر بلاک چین برای شناسایی سنتیمنت بازار گفته می‌شود. در واقع شامل بررسی دیتای تراکنش و موجودی کیف پول‌های کریپتو می‌شود. این دو مورد زمانی مفید هستند که تصمیم داشته باشیم در مورد سرمایه‌گذاری کردن تصمیم‌گیری کنیم. به‌علاوه اگر توکنی معامله نشود و بیشتر سرمایه در گردش آن توسط گروه بزرگی از دارندگان که «وال‌ها» نامیده می‌شوند، کنترل می‌شود، بنابراین شاید این ایده خوبی برای سرمایه‌گذاری آن نباشد.
آموزش دقیق بازارهای دیجیتال به صورت کاربردی، برای آشنایی بیشتر به لینک مراجعه نمایید
فهرست مطالب
ابزارهای درون زنجیره که می‌توان به کار برد:
اکسپلوررهای بلاک چین مانند EtherScan برای اتریوم و SnowTrace برای avalanche به شما امکان جستجوی هر آدرس کیف پول یا قرارداد هوشمندی را می‌دهد؛ اما آن‌ها داده‌ها را جمع‌آوری نمی‌کنند یا ابزارهایی ارائه می‌کنند تا گنجینه نقاط داده موجود را درک کنند.
در پاسخ، پلتفرم‌ها و منابع بسیاری ناگهان پدیدار شده‌اند که هر یک نمودارها و داش بوردهای هوشمندانه‌ای ارائه می‌کنند تا بهتر بتوانند به کاربران در تصویرسازی دیتای بلاک چین و ره‌گیری حرکات کیف پول‌های کریپتو و فردی کمک کنند. بسیاری از ابن پلتفرم‌های تحلیلی یا رایگان هستند یا حداقل ویژگی‌های رایگان بسیاری ارائه می‌کنند. برخی از محبوب‌ترین‌ها عبارت‌اند از:
- Glassnode
- Into TheBlock
- Nansen
- Dune Analytics
- Messari
البته تحلیل درون زنجیره به شما نمی‌گوید چه‌کاری انجام دهید. این شما هستید که یک استراتژی بر مبنای اطلاعات موجود ابداع می‌کنید. در ادامه برخی از پیشنهادات درباره نحوه تولید بیشترین دیتا از بلاک چین را مشاهده می‌کنید.
حرکات بیت کوین:
بیت کوین اولین رمز ارز ماندگار و بزرگ‌ترین آن ازنظر ارزش بازار است. به همین دلیل نوسانات قیمت می‌توانند اغلب سبب بروز اثر دومینو در میان بقیه بازار شوند به این معنی که اگر قیمت بیت کوی افزایش یابد، قیمت دیگر دارایی‌های کریپتو نیز افزایش یابد و برعکس؛ بنابراین بسیاری از سرمایه‌گذاران معمولاً فعالیت درون زنجیره بیت کوین را از نزدیک بررسی می‌کنند.
Glassnode معیارهای دقیقی ازجمله حرکات وال‌های بیت کوین، سود باز در بازار معاملات آتی، سختی استخراج و سرمایه بازار معین را برای دیتای درون زنجیره بیت کوین ارائه می‌کند. برخی از معیارها برای کاربران ثبت‌شده رایگان هستند، درحالی‌که دیگران به حق اشتراک نیاز دارند.
برخی از معیارها نقاط داده موجود را بهبود می‌بخشند و ترکیبی از نقاط داده مختلف ارائه می‌کنند که می‌تواند برای شناسایی ترندهای طولانی‌تر بازار مفید باشد.
مفهوم Coin Days Destroyed(CDC) در سال 2011 توسط «ByteCoin» کاربر فروم Bitcoin Talk به‌عنوان جایگزینی برای معیار حجم تراکنش پیشنهاد شد که به گفته آن‌ها تغییرات ایجادشده در دیتا را که چندین بار هنگام حرکت آدرس حول یک کوین روی می‌دهد، در نظر نمی‌گیرد.
قراردادهای هوشمند و جریان پول هوشمند:
در فاینانس سنتی، منظور از پول هوشمند، هر سرمایه‌ای است که توسط سرمایه‌گذاران حرفه‌ای، مؤسسات و صندوق‌ها کنترل می‌شود. این واژه وارد فرهنگنامه دیفای نیز شده است که به مؤسساتی مانند صندوق‌های سرمایه معامله کریپتو یا وال‌ها (افرادی که مقادیر بالایی کریپتو نگه‌داری می‌کنند) اشاره می‌کند.
Nansen یک منبع شناخته‌شده برای دنبال کردن در جایی است که پول هوشمند در آن جریان دارد. پلتفرم بیش از 100 میلیون کیف پول را علامت‌گذاری کرده است تا به‌عنوان 0×32456 ظاهر نشوند بلکه به‌عنوان 3 Arrow Capital و … این پلتفرم ویژگی‌های رایگانی ازجمله «قراردادهای Hot DeFi» را ارائه می‌کند که به شما امکان دنبال کردن پروژه‌هایی که افراد آگاه با آن‌ها بازی می‌کنند ازجمله استخر نقدینگی در آوالانچ (مطابق تصویر زیر) را می‌دهد.
دیتای مربوط به پروژه‌های خاص:
اگر به دنبال دیتای مربوط به یک پروژه DeFi یا NFT خاص هستید، احتمالاً آن را در Dune Analytics که یک پلتفرم کمکی است و تمایل دارد به‌عنوان GitHub Web3 باشد، می‌یابید.
در نوار جستجو پروژه NFT یا پروتکل دیفای موردنظر خود را تایپ کنید. همچنین می‌توانید با استفاده از تب Discover محبوب‌ترین داش بوردها از قبیل Avae v3 activity را در Optimism مشاهده کنید (سیستم سنجش لایه 2).
نگرش NFt چیست؟
ترند فعال اخیر NFT ها به مجموعه‌ای از ابزارهای تحلیلی درون زنجیره منجر شده است که بر بازار NFT تمرکز دارند.
CryptoSalm حجم فروش NFT را ارائه می‌کند درحالی‌که lcy.Tools به شما امکان مشاهده دیتای فروش لحظه‌ای را می‌دهد.
ازآنجایی‌که قیمت آیتم‌ها در یک کلکسیون NFT اغلب با کمیابی آن‌ها تعیین می‌شود، معامله گران از ابزارهایی مانند Rarity.Tools و LuckyTrader برای درک آنچه در آیتم یک کلکسیون بر مبنای دیتای درون زنجیره کمیاب است، استفاده می‌کنند.
BlockProbe نمونه‌ای از پلتفرمی است که ویژگی Deal Spotter دارد و این ویژگی بر اساس دیتای کلکسیون به کاربران در مورد زمان فروش یک NFT خاص در حراجی اطلاع می‌دهد.
برای تحلیل کلی‌تر، یک منبع شناخته‌شده، داش بورد Dune در OpenSea activity است. معامله گران NFT از این داش بورد برای ارزیابی سنتیمنت با حجم‌های روزانه بالغ‌بر 100 میلیون دلار استفاده می‌کنند تا اندیکاتوری از یک بازار NFT صعودی باشد.
ازنظر من ساده‌ترین اندیکاتوری که یک خریدار در بازار NFT دنبال می‌کند زمانی است که حجم روزانه 100 میلیون دلار را نگه‌داری و در نظر می‌گیریم.
تا آن زمان، فعالیت بیشتری در بازار NFT انجام نخواهم داد، اما به دنبال پروژه‌های قدرتمند برای خرید خواهم بود…
مطالب زیر را حتما مطالعه کنید
تاریخچه ارز متیک
آموزش ترید با گوشی اندروید و آیاواس
آموزش تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال
روند های برگشت بازار و تکنیک رول سوشی
چگونه ارز دیجیتال بخریم با گوشی؟
دیدگاهتان را بنویسید